12月4日,大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称万达商管)在新加坡交易所发布公告称,“万达商业地产11%N20250120”(ISIN编码:XS2577258713)4亿美元债展期早鸟期投票结果已出炉。
截至电子同意截止时间即2024年12月3日下午4:00(伦敦时间),已收到合格债券持有人代表占未到期债券总额96.32%的有效同意指令,且投票支持该展期决议。因此,电子同意已获得批准,且资格条件已满足。同时,万达商管提及无需召开持有人会议。
据悉,此次展期从2025年1月20日延长至2026年1月12日,并增加2025年1月20日强制赎回当时未偿还债券本金总额25%的规定等。
根据公告,此次的提早同意费为每1000美元票据本金的1%(即每1000美元票据本金10美元),基础同意费为每1000美元票据本金的0.25%(即每1000美元票据本金2.5美元)。提前同意费将于2024年12月20日或前后支付。
根据此前11月25日公告,万达商管表示,通过实施拟议修订和豁免(包括将债券的到期日延长至2026年1月12日等),集团寻求解决短期流动性挑战,并积极利用预期现金流管理其债务偿还计划。在偿还DALWAN 7.25 12/29/24的最后一期后,万达商管未偿还的境内公募债券总额和未偿还的境外公募债券总额将分别进一步减少至约22.7亿元和8亿美元。